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来源:华尔街见闻
大摩预测,随着英伟达Rubin服务器机架系统在2026年开始量产,CPO市场规模将在2023-2030年间以172%的年复合增长率扩张,预计2030年达到93亿美元。FOCI已锁定首阶段唯一FAU供应商地位,AllRing或于2026年供应关键光耦合设备,日月光则获英伟达CEO亲访台中工厂,有望成为Rubin CPO系统级封装核心合作伙伴。
近期,CPO(光电共封装技术)备受市场关注。
作为一种新型光电子集成技术,CPO通过将光引擎与交换芯片近距离互连,缩短光信号输入和运算单元间的电学互连长度。其优势包括:高带宽密度、低功耗、高集成度、低延时、小尺寸,并可通过半导体制造技术实现规模化生产。不少分析认为,该技术是解决AI时代大数据高速传输的关键技术。
近日,大摩也发布深度报告对CPO产业链进行了解析,该机构在报告中表示:
尽管CPO(Co-Packaged Optics,光电协同封装)技术仍处于市场认知早期......但投资者普遍认同这是网络技术的未来发展方向。
报告预测,随着英伟达Rubin服务器机架系统在2026年开始量产,CPO市场规模将在2023-2030年间以172%的年复合增长率扩张,预计2030年达到93亿美元;在乐观情景下,年复合增长率可达210%,市场规模将突破230亿美元。
在产业链布局方面,FOCI已锁定首阶段唯一FAU供应商地位,AllRing或于2026年供应关键光耦合设备,日月光则获英伟达CEO亲访台中工厂,有望成为Rubin CPO系统级封装核心合作伙伴。
至于CPO供应链的下一个催化剂,大摩在研报中提及,预计英伟达可能会在今年的GTC大会上展示一些CPO原型解决方案,但这更有可能是将在2025年下半年量产的Quantum CPO交换机,而不是与Rubin相关的产品。
值得一提的是,对于CPO何时实现,英伟达CEO黄仁勋在接受媒体最新采访,谈到英伟达与台积电共同研发的CPO关键技术硅光子技术进展时表示:
矽光子可能还需要几年,目前仍然会使用铜技术。
1、产业链核心企业分析
在CPO产业链中,摩根士丹利重点关注FOCI、AllRing、台积电和ASE等核心企业。
首先,是在FAU(光纤阵列单元)领域存在独特优势的FOCI。大摩认为,作为首阶段唯一的FAU供应商,FOCI凭借与台积电的密切合作关系、卓越的产品质量等优势,在产业链中占据关键地位。
在设备供应环节,AllRing将为FAU客户提供光学耦合设备。预计从2026年上半年开始,这一业务将为AllRing带来显著收入贡献,其产品的平均售价(ASP)和毛利率预计将显著高于现有CoWoS产品线。
在封装领域,大摩提到了日月光(ASE)近期获得重要进展。NVIDIA CEO日前访问了ASE位于中国台湾台中的工厂,大摩推测,此举表明日月光很可能成为NVIDIA Rubin CPO SiP(System In Package)生产的关键合作伙伴。该新工厂预计将成为2026年CPO SiP的主要生产基地。
另外,大摩还以台积电最新电话会的观点佐证了自己的判断。作为产业链中的关键制造合作伙伴,台积电在最新财报电话会议中表示,预计CPO将在1-1.5年内开始放量。
2、市场规模与发展预期
摩根士丹利对CPO市场提出三种预期情景:
1. 基准情景
2. 乐观情景
3. 保守情景
另外,考虑到CPO技术的复杂性,该机构也不排除产品延迟的风险。此外,云服务提供商也可能出于成本和良率方面的考虑推迟CPO的采用,这可能会导致CPO采用率停滞不前。
风险提示及免责条款
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